De belangrijkste centrale banken voerden gisteren een gecoordineerde actie uit om Europese banken voldoende dollars te lenen voor de rest van het jaar. Direct gevolg was een sterk stijgende euro op de forex en een hard vallende goudprijs op de grondstoffen markt.
De EUR/USD steeg in enkele minuten van $1,3770 tot $1,3930 op de forex. Ook ten opzichte van de yen en de pond steeg de gemeenschappelijke valuta in rap tempo. Belangrijkste dichtstbijzijnde support voor de EUR/USD ligt op $,3704 en de belangrijkste resistance op $1,3937.
De afgelopen weken werd duidelijk dat het voor Europese banken steeds moeilijker is geworden om dollars te lenen bij Amerikaanse banken, die bang zijn dat de verzwakte Europese banken om zouden vallen wanneer Griekenland failliet zou gaan.
Het probleem voor de Europese banken verergerde daarmee in snel tempo, waardoor actie was vereist. De samenwerking tussen de Europese Centrale Bank, de Federal Reserve, de Bank of England, de Bank of Japan en de Zwitserse Centrale Bank, laat zien dat waar nodig er snel en afdoende ingegrepen kan worden.
Analisten waarschuwen wel dat hulp via de centrale banken geen lange termijn oplossing is. "Obviously it's not a long-term solution, we need to see some resolution to the sovereign debt issue to give markets confidence that we'll have stronger growth over the medium term" aldus Spiros Papandropoulos, senior econoom bij National Australia Bank.
De behoefte voor investeerders aan veilige havens zoals de yen, zwitserse franc, dollar en goud, die de afgelopen weken explosief was toegenomen, nam hierdoor gisteren abrupt af. David Lennox, resource analist bij Fat Prophets: "We are starting to see mechanisms put into place to try and contain what's happening. What we're starting to see is some of the safe-haven fear factor eroding."
De Duitse kanselier Angela Merkel en Franse President Sarkozy lieten eerder deze week, na een telefoongesprek met Griekse premier George Papandreou, ook al weten dat de toekomst van Griekenland wat hen betreft binnen de eurozone ligt. Ook dat hielp de markten (tijdelijk) te kalmeren, nadat gedurende het afgelopen weekend speculatie was ontstaan over het mogelijk snel failliet laten gaan van Griekenland, dat zich nog altijd niet aan de gemaakte afspraken zou houden.
Vandaag komen de Europese ministers van financien bijeen in Wroclaw, Polen, voor hun maandelijkse vergadering. Bijzonder is wel dat treasury secretary Timothy Geithner ook zal aanschuiven, alsmede de gouverneurs van de centrale banken uit de eurozone landen.
ECB President Jean-Claude Trichet zei dat de ministers dezelfde "unity of purpose" zouden moeten laten zien op de vergadering als de belangrijkste centrale banken hadden laten zien met hun gezamenlijke actie om dollars te lenen aan Europese banken.
Goudprijs
De prijs van goud daalde met 1,5% tot $1.762 per troy ounce, het laagste niveau sinds 26 augustus. Met een daling van 4,6% over de hele week, beleeft de goudprijs de slechtste week sinds februari 2009.
Op 6 september bereikte de goudprijs nog een record hoogte van boven $1.920 per troy ounce. De prijs van goud is bezig voor het elfde jaar op rij te stijgen, wat de langste rally is sinds de jaren 30 vorige eeuw.